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为客户投资组合经大数据资源-理提供成功的装备

发布时间:2020-10-16 11:15   来源:维塔尔云    作者:维塔尔云

为客户投资组合经理提供成功的装备

最近一篇FundFire的文章强调了一个事实,即许多资产管理公司正在改变其机构销售团队的结构方式。文章引用了Cerulli Associates的最新研究,指出许多公司不仅增加了分销团队的员工人数,而且还创造了新的面向客户的角色,这在以前在工业。积极整个行业的情绪正在帮助这一演变发生。据报道,在过去两年中,80%的资产管理规模在1000亿美元或以上的资产管理公司对其分销团队进行了调整,但没有一家公司表示他们减少了销售人员。相反,他们正在增长并改变他们的销售结构团队。一个资产管理公司的主要趋势是推动增加面向客户团队的板凳实力。特别是,许多公司已经创造了一个新的关键角色,大数据啥意思,称为客户投资组合经理(CPM),并把填补这些职位作为优先事项。事实上,在Cerulli的研究中,淘客模板,43%的大公司和41%的小公司表示,CPM的招聘是他们今年计划增加的员工。快速查看行业招聘委员会和公司的职业页面就证实了这一点趋势。客户投资组合经理(cpm)通常位于分销或客户服务团队和公司的投资组合经理之间,直接负责管理客户关系。他们的一部分工作是充当中间人,代表项目经理与客户沟通(以节省他们的时间),物联网管理平台,同时也在内部倡导客户的利益。这是一个复杂的角色,大数据前景,需要一套独特的技能和深厚的投资管理背景。所以这些远不便宜雇佣。以前然而,资产管理公司应该退后一步,评估他们将如何装备这些人。公司是否拥有这些个人在当今移动且始终保持联系的投资者中取得成功所需的工具和技术?他们是否拥有提高客户满意度和忠诚度所需的基础设施、系统和应用程序?cpm是否会有有效的方法,在恰当的时间将公司最好、最相关的内容提供给正确的客户,并以客户喜欢的方式交付?对于许多商店来说,答案是"可能不会"。如果他们的通信系统和内容管理工具的效率只有80%,那么他们的5个新客户组合经理CPMs只能提供4个结果CPMs。那这就是为什么资产管理公司会被很好的建议去调查现有的解决方案的范围给他们的CPM提供更有效的方法来分享内容和与客户沟通。除了雇佣他们之外,行业云,公司计划如何装备他们的cpm来进行更有成效的客户对话,这也是讨论的一部分。//hbspt.cta.负荷(253739,'fcb72e64-8ecd-4e85-907d-a6c83d4a8552',{});//]]>;

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